Šiame skyriuje parodysime, kaip į sistemą įtraukti klientą. Kliento įrašas praverčia, kai tam pačiam pirkėjui sąskaitas išrašote nuolat: sistema įsimena jo duomenis, įprastą paslaugą ir kainą, todėl kiekvieną mėnesį belieka tik patvirtinti sąskaitas. Vienkartiniam pirkėjui kliento įrašo kurti nereikia – tai aprašyta skyriuje „Kuriame sąskaitą atsitiktiniam klientui“.

Klientų sąrašas

Šoninėje meniu juostoje pasirinkite Klientai – atsivers visų Jūsų klientų sąrašas.

Sąrašo viršuje esančiais elementais galite valdyti, ką matote:

• perjungti rodomų klientų filtrą – Aktyvūs, Visi arba Neaktyvūs;
• įrašyti paieškos žodį lauke „Ieškoti...“;
• pasirinkti, kiek įrašų rodyti viename puslapyje (10, 20 ir t. t.);
• rikiuoti įrašus pagal stulpelį – spauskite stulpelio antraštę (pvz., Pavadinimas arba Kaina).

Naujam klientui įvesti spauskite žalią mygtuką „Naujas klientas“ – atsidarys kliento formos langas (dialogas).

Naujo kliento duomenų įvedimas

Atsivers tuščia kliento forma.

Užpildykite laukus:

• Kliento pavadinimas – kaip klientas bus įvardytas sistemoje ir sąskaitoje. Fizinio asmens atveju įrašykite vardą ir pavardę, įmonės atveju – įmonės pavadinimą, pvz., UAB „Saulės studija“.
• El. p. adresas – adresas, kuriuo bus siunčiamos sąskaitos.
• Įprastos paslaugos pavadinimas – pasirinkite iš sąrašo arba pradėkite rašyti naują pavadinimą: jis bus pridėtas prie Jūsų paslaugų sąrašo.
• Įprastos paslaugos vieneto/valandos kaina – kaina, kuri bus naudojama automatiškai generuojant šio kliento mėnesio sąskaitas.
• Mokėjimo būdas – Pavedimu arba Grynais.
• Sąskaitų siuntimo būdas – El. paštu iš svetainės, Kitaip arba Sąskaitos nereikia.
• Sąskaitų kalba – numatytoji šio kliento sąskaitų kalba (Lietuvių, English ar Русский). Ją visada galima pakeisti ir ties konkrečia sąskaita.
• Kliento duomenys sąskaitoje – rekvizitai, kurie bus atspausdinti kliento sąskaitoje: vardas ar įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, banko sąskaita ir pan.
• SF serija – trumpas serijos žymuo, pvz., SS. Serija leidžia atskirai numeruoti skirtingų klientų sąskaitas; lauką galima ir palikti tuščią.
• Naudoti kitokius pardavėjo duomenis sąskaitose – pažymėkite tik tuo atveju, jei šio kliento sąskaitose turi būti rodomi kitokie (ne numatytieji) Jūsų duomenys.

Taip užpildyta forma atrodo taip:

Duomenis įrašykite paspaudę „Įrašyti“. Jei kurį nors lauką užpildėte neteisingai, sistema jį pažymės ir parodys, ką reikia pataisyti.

Įrašytas klientas

Sėkmingai įrašius klientą langas užsidaro, viršuje trumpam parodomas pranešimas apie įrašytus duomenis, o klientų sąrašas atsinaujina pats – naujas klientas iš karto jame atsiranda:

Prie kiekvieno kliento stulpelyje „Tvarkymas“ rasite jo pastabų, įjungimo/išjungimo, redagavimo ir trynimo mygtukus. Sąskaitas šiam klientui išrašysite kituose žingsniuose.

Kliento duomenis pakeisite paspaudę „Keisti duomenis“ (pieštuko mygtuką) – atsidaro ta pati kliento forma lange, jau užpildyta to kliento duomenimis; joje yra ir „Pastabos“ laukas. Pataisę duomenis spauskite „Įrašyti“: langas užsidaro, o klientų sąrašas atsinaujina vietoje.

Klientą galima susikurti ir neišeinant iš sąskaitos formos

Naujo kliento įrašo kurti nebūtina pradėti nuo klientų sąrašo. Visur, kur pasirenkamas klientas – sąskaitos kūrimo formoje virš sąskaitos ir „Paslaugų žurnalo“ įraše – šalia kliento sąrašo yra mygtukas su žmogeliuko ir „+“ ženklu. Jį paspaudus atsiveria ta pati kliento forma (tik lange). Užpildę ir paspaudę „Įrašyti“:

• klientas sukuriamas ir iš karto atsiranda klientų sąraše;
• jis automatiškai parenkamas toje formoje, iš kurios jį kūrėte;
• likusią formą (sąskaitos eilutes ar žurnalo įrašą) tęsiate ten, kur buvote – nieko, ką jau buvote įrašę, neprarasite.

Jei kliento formą atidarėte iš „Paslaugų žurnalo“ įrašo ir prieš tai spausite „Atšaukti“, įrašo langas taip pat vėl atsidarys su įrašytais duomenimis.